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失去华为, 台积电5nm产能出现空缺, 苹果一家难以支撑

2020-11-24 22:31:46
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9月15日后,台积电不再为华为代工芯片,而华为的高端芯片麒麟9000也很有可能成为绝唱,这都是华为消费者业务余承东亲自承认的。虽然说早在美国发布最严禁令时,华为就已经做好了准备,任正非也说道,华为要丢掉幻想,做好最极端的准备,我们必须要习惯这种生活。但是当这一天到来时,难免有些悲壮。

失去华为, 台积电5nm产能出现空缺, 苹果一家难以支撑图1

由于芯片禁令的影响,华为无法在从台积电那获得芯片代工的资格,而对于台积电而言也是损失了一大客户。公开数据显示,2019年期间,华为为台积电带来361亿人民币的营收,同比增长过80%,占其总营收比例为14%,华为已经成为台积电第二大客户,仅次于苹果公司。

可以预见,在失去华为后,对台积电产生怎样的影响了。不过当时的刘德音却表示,那些失去华为的订单将会有其他的厂商迅速填补,言外之意就是对台积电并无多大影响。

失去华为, 台积电5nm产能出现空缺, 苹果一家难以支撑图2

根据前不久多家媒体报道,台积电的5nm工艺产能非常紧张,众多客户都在排队。即便没有华为的订单,其他厂商也已经填补上,而且台积电的先进芯片订单已经排到了2021年。但是相关研究机构却表示,情况并非如此。

根据目前相关机构掌握的情况来看,在不能为华为代工芯片之后,尽管苹果又增加了自研5nm工艺M1芯片的订单,但台积电的5nm工艺产能未得到充分利用,台积电今年下半年5nm工艺的产能的利用率大概为85%-90%。

失去华为, 台积电5nm产能出现空缺, 苹果一家难以支撑图3

这也就意味着,在失去华为的订单后,台积电的5nm产能并未100%利用上,而是出现了空缺,真正的利用率大概是85%-90%之间。有人不禁会问到,华为5nm空出来的产能不是已经被苹果和其他厂商填补上了,为什么还会出现这样的情况?

不可否认,华为的5nm产能确实被苹果以及其他厂商填补上了,但是仅凭苹果一家恐难以支撑台积电所有的5nm产能。

失去华为, 台积电5nm产能出现空缺, 苹果一家难以支撑图4

首先,目前台积电5nm工艺所生产的芯片包含麒麟9000、苹果A14以及苹果自研最新的M1芯片。在不能继续为华为代工麒麟9000芯片后,苹果成了台积电5nm唯一的客户。

也就是说,目前得知研发出5nm芯片的只有华为、苹果,而苹果虽然每年的销售体量很大,但是也难以将华为的5nm产能完全消化。

其次,相关研究机构也已表明,即便到2021年,苹果的所有订单加上AMD的少量订单,台积电5nm的产能仍会会维持在85%-90%;而到了2022年,联发科、英伟达等厂商的5nm开始利用起来后,台积电5nm产能的利用率才可能有所提升。

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其实,在这里还有必要提下三星,三星也是5nm芯片的研发及制造厂商。虽然三星的5nm工艺相对台积电稍微晚一些,但是在目前为数不多能研发5nm工艺芯片的厂商中,三星势必也会瓜分一些份额。

就比如,在12月份,即将与大家见面的高通骁龙5nm芯片,一般都是交给三星来代工生产。

最后,在无法继续为华为代工芯片后,台积电的营收出现了下滑。根据数据显示,台积电9月份的营收为302.42亿元,同比上个月增长了3.8%,而到了10月份,台积电的营收只有294亿元,环比下滑了6.5%。

失去华为, 台积电5nm产能出现空缺, 苹果一家难以支撑图6

要知道,9月15日后,台积电无法再为华为继续代工芯片,而华为在9月14日之前,已经将交由台积电代工的芯片全部运回。这也就意味着,在10月份,台积电不再为华为代工芯片,其营收才开始出现的下滑。

失去华为, 台积电5nm产能出现空缺, 苹果一家难以支撑图7

由此可以看出,台积电的5nm产能并未100%的满载,而仅靠苹果一家可能也无法完全支撑起台积电5nm所有的产能。不过这也只是目前的现状,当5nm芯片彻底的开始大规模的商用时,台积电5nm的产能应该就可以完全的利用上,相信也不会太远。

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