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    国产品牌,比如小米,和绿厂

华为失意,国产品牌,华为“失意”今天——9月15日起,美国对华为的新禁令正式生效。这意味着华为无论是...

2020-09-15 23:15:58
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神回复:国产品牌,比如小米,和绿厂

华为“失意”

今天——9月15日起,美国对华为的新禁令正式生效。这意味着华为无论是自己设计,还是代工生产,或者向第三方采购芯片,路被全方位堵死了。从今天起,华为的高端芯片只有库存,再无进货,这直接关系到华为手机、5G基站能否存续运营。

虽然理论上的机会仍然存在:一是美国取消禁令,二是国产实现替代。但也仅限于理论,美方打压华为的政策短期很难改变,而国产替代还需要相当长的一段路要走。

对于华为来说,眼下所能寄望的,就是这两年储备的库存能够支撑得足够久。去年,华为存货大幅增加73.4%;刚刚过去的8月,由于华为紧急备货,台积电、联发科加班加点供应,营收均创下历史新高。

华为失意, 谁得意?图1

备货只能支撑一时,要想根本解决问题,华为必须和产业伙伴、科研院所加强研发合作,推动国内集成电路产业链的快速崛起。这需要时间。

眼下的紧迫局面是:受芯片供应短缺影响,华为最核心的业务——手机、5G基站等将不得不收缩。作为全球数一数二的行业巨头,华为这一收缩,就好比正在水池里洗澡的大象站了起来,其影响不只是产生一圈圈涟漪,更是下降的水位。

谁“得意”?

一、手机市场

瑞信机构的报告预测,华为明年的智能手机出货量将同比暴跌75%。而著名分析师郭明錤则表示,最坏的情况可能是华为手机将退出市场。

小俱认为,至少明年,华为手机是不会退出的。一是华为手机仍然是鸿蒙生态的核心;二是华为备货已久,关键部件有可观的存量。因此,对华为手机业务来说,最合理的选择是:细水长流,每年少量出货,保持住产品节奏,尽可能活得更久一些,等待机会。

明年的出货量暴跌,华为既是迫不得已,也是主动选择。如果按75%的下跌量推算,明年华为手机将让出约1.5亿台的市场。其他手机厂商将分而食之。

各方消息显示,苹果、三星、OPPO、vivo、小米都调高了明年的销售目标,并向供应链追加了订单,准备接盘。

这么大的蛋糕怎么分?

华为失意, 谁得意?图2

高端市场方面,苹果、三星、小米将会分到更多。苹果和三星是传统高端品牌,不用解释。这里说一下小米,从今年二季度的数据来看,华为在欧洲高端市场的缺席,小米获益最多,实现了65%的增长,成为欧洲第三大手机品牌,已经站稳高端。

荣耀手机让出的性价比市场,将主要被同样主打性价比的Redmi、realme、iQOO等子品牌取代。

二、5G市场

此前美国政府的打压,已经让华为在全球的5G市场受到了一定影响。这次芯片断供,更会让各国由于担心华为能否稳定供应5G设备,而拒绝选择华为。

这种担心已经反映到了市场上。

2020年2月以前,华为5G合同数量一直领先,但2月份后不再公布5G合同数量,目前停留在91个。

华为的竞争对手,爱立信和诺基亚成了最大的获利者。截至2020年8月底,两家的5G合同较去年底分别增加22个和30多个,达到100个和88个。

至于中兴,也在美国打压之列,截至6月底,中兴在全球获得了46个5G商用合同。

据韩媒报道,实际上,华为手中的5G基站芯片数量充足,可支持其未来数年的经营发展。

小俱认为,这一方面是因为5G通信是华为的基础业务,在优先级上要高于手机业务,因此基站芯片优先备货。另一方面,和手机相比,基站芯片的需求量相对要小的多,更容易实现长期备货。不过,为了保证对现有5G合同客户的服务质量,华为也可能会主动收缩5G业务规模。

三、国内集成电路产业

这些年,我国已经重视集成电路产业的发展与扶持,将其定位为国家战略发展产业,但高端芯片依然严重依赖进口。

华为失意, 谁得意?图3

华为此番遭美封禁,进一步坚定了我国集成电路产业链国产化、高质量发展的决心。

不仅国务院印发了《新时期促进集成电路产业和软件产业高质量发展的若干政策》,制定出台财税、投融资、研究开发、进出口、人才、知识产权、市场应用、国际合作等八个方面政策措施。

各地政府也已相继出台配套政策和资金、人才等细则,明确集成电路高质量发展路径图。南京、上海、成都、珠海、武汉等地正谋划一批千亿级产业项目,进一步完善资金、人才支持细则,培育创新生态链,加速打造中国“芯”高地。

除了自主研发,我们还加强开放合作,吸引全球资源,推进产业链各环节开放式创新发展。目前,全球前20大半导体企业已有一半以上在中国建立了生产基地或研发中心。

随着政策、资金、技术、人才不断集结,国产集成电路产业将迎来高质量发展阶段。这也是华为遭封禁危机中的“机遇”。

华为“损”,一损俱损

以上说的是“华为封禁”后的受益者。但从产业链的角度来讲,由于华为体量巨大,供应链关联企业众多,它一旦受损,将导致全球产业链俱损,包括美国企业。

比如,在华为P30 Pro上,美国零部件占比还有16%,而半年后的华为Mate30 5G版中,美国零部件就只剩1.5%了。这减少的都是美企收入。

华为失意, 谁得意?图4

长远来看,美国的损失更大。封禁华为将倒逼中国不得不在集成电路产业上投入巨大的研发资源,取得更多技术突破,最终真正挑战美国在这一方面的优势地位。

9月3日,美国费城半导体指数下跌5.7%,相关成分股市值缩水约1000亿美元。彭博社分析认为,芯片股的暴跌可能就与中国计划推出发展国内半导体新政有关。

欧洲的芯片制造商意法半导体、英飞凌、恩智浦等也因为美国禁令,而面临失去华为这一大客户的风险,收入将受到不可避免的影响。

亚洲方面,市场研究公司 Omdia 预计,日本、韩国和中国台湾的华为供应商每年价值合计264亿美元的零部件营收将受到 “华为禁令”冲击。包括索尼、台积电、联发科、三星、SK海力士等。

封禁华为给全球范围产业链带来的巨大损失,将在各个国家和地区的企业心里,为美国国家信誉记下失信账本。

暂时的失意,孕育着东山再起

为了突破美国封禁,华为正在产业链的多个领域层层发力。华为消费者业务CEO余承东透露,公司正寻求在操作系统、芯片、数据库、云服务、IoT的标准生态方面,构筑自己的能力,其中在半导体的制造方面,公司要突破包括EDA的设计,材料、生产制造、工艺、设计能力、制造、封装封测等。

另外,华为也在和高校科研院所合作,寻求基础理论和基础技术的突破,这样才能打破制约产业发展的理论和基础技术瓶颈。这里边存在着换道超车的可能性。

再加上我们举国之力发展集成电路产业,在这一领域取得“两弹一星”那样的突破,将是早晚的事儿。

前两天的华为开发者大会上,鸿蒙2.0发布,它是目前唯一一个公开发布的下一代物联网系统,领先于谷歌安卓和苹果iOS。打造鸿蒙物联生态系统,将是华为在手机业务部分缺席时期的主要发力方向。

只要把鸿蒙生态建设成功,未来华为手机等智能硬件就可以随时东山再起。

因此,可以说华为的“失意”,只是暂时的,这次的挫折,只会让它通过反思把基础扎得更加坚实,未来的成长更加茁壮有力。

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